两市百余上市公司最可能成为外资猎物附名单冷压端子
两市百余上市公司最可能成为外资猎物(附名单)
两市百余上市公司最可能成为外资猎物(附名单)2006-01-06 19:08:49 来源:2006年01月06日上海证券报分享到:商务部、证监会、国税总局、工商总局、外管局近日联合发布了《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》。可以预见,今后一段时期内外资会加快寻找质地较好的上市公司进行注资,借以进入内地资本市场
上海证券报记者许少业
《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》(以下简称《管理办法》)昨天刚一发布,立即在沪深股市引起强烈的反响。市场各方纷纷表示,此举是A股市场一大利好,并将给中国资本市场带来深远影响。
行情预热
昨天,沪深股市继续放量上扬。由于《管理办法》规定了国外投资者对已经完成股改的上市公司可以进行战略投资,政策倾斜使G股再次成为市场资金追逐的焦点。新上证综指昨天继续上涨了1.24%,成交金额放大到47亿元,较前日放大了3成。
再从近期股市活跃的品种来看,无不属于绩优蓝筹股范畴,其中不乏行业龙头,尤其是资源类、金融、房产等行业更是资金追捧的主角。一位资深的市场人士对记者说:"这种盘面特征无疑是外资大举介入前的一次预演,代表了主流机构未来的择股方向。"
万国测评也认为,《管理办法》的出台使外资战略性并购投资行为有章可循,外资并购将从题材炒作转向实质性并购行为。
路径选择
由于《管理办法》对外资战略投资A股作出了具体的、定量化的规定,从中大致可以揭示出外资进入A股的路径。
申银万国的分析师蒋健蓉认为,从《管理办法》来看,对外资战略投资的规范相对较为严格,紧紧围绕"战略投资",而防止其变相成为二级市场投资者。首先,《管理办法》对外资的资格作了定量和定性的规定;其次,在获得A股的方式上,主要限于协议转让和上市公司定向发行新股两种方式;第三,在投资锁定期限上,要求不低于三年;第四,在投资比例上,首次投资完成后的持股比例不低于10%。此外,在出售股份方面,除了限售期满后可以出售外,在限售期满前有特殊原因需转让股份的必须经商务部批准后才可转让。
风生水起
沪深证券市场的外资并购案例最早始于1995年的北旅汽车(现名航天长峰),当时由于该股发生外资并购,一度引发股价连续大涨,从3元左右一直上涨到13.9元,涨幅高达363%。随着对外开放步伐的加快,尤其是最近几年,外资并购案例大量出现,外资并购的一个直接结果是提升公司甚至整个行业的投资价值,这一点在我国汽车工业领域表现得最为明显。
事实上,在资本市场,无论是投资者耳熟能详的佳通收购桦林、DSM战略投资华北制药、凯雷投资入主徐工科技,还是更早的纽卡斯尔入股重庆啤酒、百威啤酒战略投资青岛啤酒、乐凯牵手柯达,无不透露出这样一个重要的信息:对于一些制造行业的龙头企业,外资从来就没有停止过关注的目光。
近两年,上市公司的收购兼并交易金额和股权转让金额加速上升,其中外资参与的境内上市公司股权转让金额也出现快速增长的趋势。
目标选择
那么,外资并购A股的目标究竟会锁定哪些板块和公司呢?
国泰君安将市盈率在30倍以下公司按并购潜力系数进行排序,选择出排名前113家上市公司。从这113家上市公司的行业分布来看,钢铁、金属非金属等资源类行业的公司数量居前。另外,五家上市银行中就有四家银行进入并购潜力排名前113家公司的行列。因此,该机构认为,外资并购的重点行业应该集中在四类:一是资源类行业。如钢铁、金属非金属与采矿行业;二是资产类行业。如房地产行业,可以享受土地升值和汇率上升的双重好处;三是限制少、壁垒低的行业。如零售业务;四是金融服务业。
附:被国际大鳄盯上的113家公司
外资并购的重点行业应该集中在四类:
一是,资源类行业。如钢铁、金属非金属与采矿行业。
二是,资产类行业。如房地产行业,可以享受土地升值和汇率上升的双重好处。
三是,限制少、壁垒低的行业。如零售业务。
四是,金融服务业。我国对金融服务业的限制比较严格,外资只能选择在不超过股权比例的前提下进行并购活动,或采取先合资合作,然后再视过渡期和股权限制比例解除后再进行并购。
证券简称外资并购潜力系数PE行业名称
G宏盛16.21417.82半导体产品与半导体设备
赣南果业12.41215.97农业
中铁二局10.72922.41建筑与工程
五矿发展8.0159.96贸易公司与经销商
隧道股份7.93221.57建筑与工程
上海医药6.5419.36制药
诚志股份6.14625.65生物科技
G株冶6.0512.66金属、非金属与采矿
安徽水利5.86819.85建筑与工程
中油化建5.72625.25建筑与工程
友谊股份5.46717.08零售业
云南铜业5.3598.1金属、非金属与采矿
金龙汽车5.19612.14汽车
南纺股份4.86319.82贸易公司与经销商
三联商社4.82625.83零售业
G中孚4.59712.98金属、非金属与采矿
厦门国贸4.54610.77贸易公司与工业品经销商
先锋股份4.49713.22房地产
鲁银投资4.30622.03钢铁
G铜都4.2246.19金属、非金属与采矿
南钢股份4.1265.03钢铁
G民生4.0198.48商业银行
深天健3.95825.04建筑与工程
豫园商城3.86326.15服装、服饰与奢侈品
豫光金铅3.86211.63金属、非金属与采矿
腾达建设3.84714.65建筑与工程
山东黄金3.84418.61金属、非金属与采矿
济南钢铁3.8224.03钢铁
云铝股份3.78211.55金属、非金属与采矿
建发股份3.73511.97贸易公司与工业品经销商
太钢不锈3.6664.78钢铁
中材国际3.66427.11建筑与工程
中金黄金3.59523.95金属、非金属与采矿
包头铝业3.5911.22金属、非金属与采矿
新湖创业3.54719.14房地产
深发展A3.5322.34商业银行
G网新3.48224.8电信服务
华夏银行3.48112.03商业银行
太极集团3.39118.33制药
莱钢股份3.3286.75钢铁
武汉中百3.28528.07零售业
本钢板材3.1926.39钢铁
G承钒钛3.1217.67钢铁
方正科技3.11817.67电脑与外围设备
通威股份3.06211.8食品
江苏舜天3.0223.32贸易公司与经销商
浦发银行2.96413.68商业银行
红豆股份2.91512.45服装、服饰与奢侈品
国药股份2.91414.53制药
G顺鑫2.90414.1食品
美的电器2.8556.95家用器具与特殊消费品
伊利股份2.82116.15食品
G大杨2.81913.62服装、服饰与奢侈品
深长城A2.74710.53房地产
杭钢股份2.7458.17钢铁
G东创2.72927.45贸易公司与经销商
八一钢铁2.7145.28钢铁
正虹科技2.67416.76食品
深桑达A2.62123.2电信服务
海南椰岛2.61117.91饮料
深圳华强2.59127.36电子设备与仪器
长安汽车2.5721.52汽车
广钢股份2.52425.58钢铁
唐钢股份2.5155.68钢铁
建投能源2.48825.94电力
双汇发展2.48717.83食品
中国联通2.47818.4电信服务
G凯诺2.4268.61服装、服饰与奢侈品
酒钢宏兴2.4154.58钢铁
安阳钢铁2.416.92钢铁
栖霞建设2.40611.29房地产
浙江东方2.40120.5贸易公司与经销商
华菱管线2.39810.21钢铁
沙河股份2.3915.29房地产
草原兴发2.3922.05食品
长电科技2.31827.21半导体产品与半导体设备
金宇集团2.30822.74生物科技
G人福2.29814.02医疗保健设备与用品
包钢股份2.2912.11钢铁
双鹤药业2.2699.1制药
中青旅2.2628.37酒店、餐馆与休闲
上海航空2.24823.35公路、铁路运输与海运
邯郸钢铁2.2445.39钢铁
G建工2.2348.96家用器具与特殊消费品
华东医药2.22629.66制药
G伟星2.20714服装、服饰与奢侈品
G韶钢2.2036.22钢铁
G七喜2.18416.94电脑与外围设备
新希望2.17912.75食品
广汇股份2.17312.89房地产
厦工股份2.15920.83机械
钱江摩托2.15620.25汽车
G铸管2.1475.52钢铁
江苏纺织2.1217.86贸易公司与经销商
阳光股份2.11312.53房地产
中国重汽2.11115.75机械
中华企业2.1047.37房地产
科达股份2.09119.79建筑与工程
ST福日2.08527.29电子设备与仪器
G苏宁2.07711.02零售业
光明乳业2.07615.81食品
金盘股份2.07212.65汽车零部件
G新钢钒2.0693.73钢铁
大众公用2.06522.92燃气
重庆百货2.05918.75零售业
江钻股份2.05616.23能源设备与服务
大冶特钢2.05223.27钢铁
申达股份2.02314.79贸易公司与经销商
深科技A2.02218.82电脑与外围设备
南京中商2.01125.11零售业
G博汇2.0119.33纸与林木产品
上海家化2.0126.03个人用品
新华百货2.00814.67零售业
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